Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев, и теперь власть принадлежит жестокому шерифу. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут тюрьмы или изгнание.
Жители больше не могут терпеть несправедливость и готовы поднять бунт. Они надеются уговорить эльфов, ушедших в изгнание, помочь им. Но те помнят предательство и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали людей, защищая свой покой, и теперь не верят в перемены.