Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После провала одной из операций, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой угрозой. А таинственные исчезновения прежних лесничих наводят на тревожные мысли.
