Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но слышит «нет». Его утешает только кошка Муся. Расстроенный, он попадает в аварию на машине Василия и теперь должен выполнить его просьбу – забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает Саню за своего кота, превратившегося в принца, он не разубеждает её. Вдруг понимает – влюбился по-настоящему.