1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. Ему приходится столкнуться с чем-то необъяснимым, что бросает вызов его представлениям о мире. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть.