Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее всего, и начальство это ценило – сложные дела шли именно к нему. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе началась череда жутких преступлений, и даже опытный следователь теряется в догадках. Кто это – человек или зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка, к которой он невольно проникся симпатией. Вот только странные совпадения вокруг неё заставляют задуматься. Может, за милой улыбкой скрывается что-то опасное?